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其主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
任職條件1、有金融投資意識、有資產分配概念。2、有銷售經驗， 信息接受度強。3、有金融從業經驗、或一定客戶基礎的優先。4、工作積極主動，有銷售意識，責任心強，善于溝通。工作內容：1、開拓及發展客戶資源，了解客戶財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標。2、管理客戶投資期望及可承受風險水平，幫助客戶制定投資方案。3、向客戶闡述投資方案，充分溝通， 達成合作。4、提供常規性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關系。
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